全球油氣上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

2022年一季度，國際油價呈現(xiàn)大幅攀升后高位震蕩走勢，Brent原油期貨均價為97.90美元/桶，環(huán)比上漲22.89%，同比上漲59.65%。其中，3月8日Brent日均價格升至127.98美元/桶，創(chuàng)2008年7月以來的新高。二季度，預(yù)計國際油價高位震蕩，Brent原油期貨均價位于100美元/桶-110美元/桶的區(qū)間內(nèi)。

（來源：微信公眾“能源雜志”作者：蘇佳純系中國海油能源經(jīng)濟研究院石油經(jīng)濟研究室首席研究員李偉系中國海油能源經(jīng)濟研究院天然氣經(jīng)濟研究室資深研究員孔盈皓系中國海油能源經(jīng)濟研究院天然氣經(jīng)濟研究室研究員）

全球天然氣價格同比大幅上漲。東北亞現(xiàn)貨、歐洲TTF、美國Henry Hub均價分別為31.22、32.49、4.67美元/百萬英熱，分別環(huán)比下跌10.9%、1.5%、2.3%，分別同比上漲215.0%、397.6%、55.1%。其中，3月7日東北亞LNG現(xiàn)貨價格突破80美元/百萬英熱，創(chuàng)歷史新高。二季度，預(yù)計東北亞現(xiàn)貨、歐洲TTF價格有所下降，美國Henry Hub價格維持高位。

全球油氣勘探趨勢

探井以陸上鉆井居多，海上探井資源潛力巨大

根據(jù)Rystad的統(tǒng)計和預(yù)測，2022年全球常規(guī)探井數(shù)將達到2979口。中國常規(guī)探井數(shù)1870口，約占全球的72.8%。中國以外地區(qū)961口，其中，陸上占比67%，主要分布在俄羅斯（223口）、印度（79口）和土耳其（48口）；海上占比33%，主要分布在挪威（40口）、印度（36口）和美國（25口）。對全球油氣勘探形勢具有較大影響力的探井主要包括以下五類：（1）前沿地區(qū)勘探、（2）開辟新區(qū)帶、（3）新興盆地勘探、（4）資源前景巨大、（5）公司關(guān)注重點。

根據(jù)上述標準，2022年全球高影響力探井約為30口，具有130億桶油當量的油氣資源潛力；主要分布在非洲和美洲，其中8口在非洲，6口在南美，5口在北美，西非和南美的赤道地區(qū)受關(guān)注度最高；24口探井位于海上，其中22口為深水、超深水探井；同時，33%的高影響力探井的作業(yè)者為埃尼、殼牌、?？松梨谂c道達爾等國際石油公司，說明高風險、高回報的勘探井仍然受到大公司青睞。

一季度全球常規(guī)探井已完井612口，占全年計劃的20.5%。中國已完成479口，占全球的78.3%。中國以外地區(qū)已完成136口，與去年同期水平基本持平（133口），但遠低于2020年同期水平（172口）；其中，海上占比23.5%，陸上占比76.5%。

海上油氣發(fā)現(xiàn)占比超90%，石油發(fā)現(xiàn)占比80%

Rystad統(tǒng)計結(jié)果顯示，一季度全球常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)資源量約23億桶油當量，高于去年同期91.3%；其中，天然氣占比20%，石油占比80%。海洋油氣發(fā)現(xiàn)占比約91%，其中1500米以上的超深水占比45%，125-1500米水深占比31%，125米以下淺水占比14%；陸上油氣發(fā)現(xiàn)占比僅9%。全球主要油氣發(fā)現(xiàn)包括納米比亞的Venus超深水油田、蘇里南的Krabdagu深水油田、圭亞那的Lau Lau和Fangtooth超深水油田等。全球石油公司按照年內(nèi)已發(fā)現(xiàn)資源量位于前列的公司分別為：道達爾、?？松梨?、卡塔爾國家石油公司、美國阿美拉達赫斯公司。

勘探投資小幅增長，油氣發(fā)現(xiàn)成本位于歷史地位

根據(jù)Rystad的預(yù)測，2022年全球油氣勘探投資約為433億美元，比去年增長約8.3%，但仍顯著低于疫情前2019年近600億美元的水平。其中，海上油氣為勘探投資熱點，約267億美元，占比約61.7%，比去年投資增長22%。

得益于海上油氣重大發(fā)現(xiàn)，一季度全球油氣發(fā)現(xiàn)成本約為2.5美元/桶油當量，處于近十年最低位，遠低于去年7美元/桶油當量的水平。

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